دو کارآگاه نیواورلئان در حین تحقیق درباره پرونده یک کودک فراری، درگیر دشمنی چندصدساله بین دو فرقه مخفی از خون‌آشام‌ها می‌شوند. کارآگاهان که میان زندگی روزمره خود و وسوسه خطرناک جاودانگی سرگردان شده‌اند، باید برای نابودی خاندان شیطانی مولدرو مسابقه دهند.